Notre méthode en quatre étapes clés
Découvrez comment notre équipe structure son accompagnement, de l’analyse initiale à la mise en œuvre, afin de vous offrir une expérience claire, transparente et adaptée à vos priorités financières.
Notre équipe d’experts
Professionnels expérimentés à votre service
Pauline Dubois
Directrice Conseil Senior
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Cabinet Conseil Expertis
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Accompagnement de 350 clients
Déploiement d’un protocole RGPD
Certifications
Experte en organisation patrimoniale et accompagnement de projets financiers, Pauline met l’accent sur l’écoute et le suivi personnalisé.
Pauline privilégie la clarté et la transparence à chaque étape. Elle s’engage à proposer des recommandations adaptées et à garantir la confidentialité des échanges, tout en restant attentive aux attentes individuelles.
Thomas Leroy
Consultant Financier
Master Finance et Gestion Université Lyon II
Cabinet Synergie Conseil
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Optimisation de 200 démarches clients
Animation d’ateliers méthodologiques
Certifications
Thomas accompagne les clients dans la structuration de leurs ressources et la priorisation de leurs objectifs, avec une approche analytique.
Thomas veille à offrir un accompagnement structuré et une analyse approfondie des situations. Il reste disponible pour répondre à chaque question et assurer un suivi rigoureux.
Claire Martin
Conseillère en organisation
Licence Droit et Gestion Université de Lille
Cabinet Optimis Conseil
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Gestion de 150 dossiers clients
Mise en place de nouveaux outils
Certifications
Claire est spécialisée dans l’organisation des démarches administratives et l’accompagnement de projets individuels.
Claire met l’accent sur l’efficacité et la rigueur dans le suivi des dossiers. Elle accompagne chaque client avec disponibilité et veille à l’adaptation continue des solutions.
Romain Petit
Consultant en planification
Master Gestion des Entreprises Université de Montpellier
Cabinet Conseil Activa
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Suivi de 120 projets clients
Création d’ateliers thématiques
Certifications
Romain intervient sur l’analyse des priorités et la structuration des projets, avec une approche orientée solution.
Romain privilégie la compréhension des priorités du client et l’adaptation des démarches. Il s’attache à proposer des solutions concrètes et structurées, dans une logique d’accompagnement continu.
Étapes de notre démarche structurée
Chaque étape est conçue pour garantir clarté, transparence et adaptation à vos besoins, de l’analyse initiale à la mise en œuvre concrète.
Analyse de la situation personnelle
Identification précise de vos attentes et priorités lors d’un premier échange confidentiel.
Cette première étape consiste à recueillir, lors d’un entretien confidentiel, toutes les informations nécessaires à la compréhension de votre situation. Nous abordons vos priorités, vos objectifs à court et long terme, ainsi que les contraintes spécifiques à prendre en compte. Cette analyse fine permet de définir ensemble les axes principaux de travail et d’adapter les solutions proposées dès le départ. La confidentialité de vos données est assurée à chaque instant, conformément à la réglementation RGPD. À l’issue de cette étape, un premier bilan vous est présenté pour valider la direction à prendre.
Élaboration des recommandations
Construction d’une démarche sur mesure et présentation des options adaptées à votre situation.
Sur la base des éléments recueillis, nous construisons ensemble une démarche personnalisée. Les différentes solutions sont présentées de manière claire, en détaillant leurs avantages, implications et conditions. Cette étape inclut l’explication des frais éventuels, des taux annuels effectifs globaux (TAEG) et des conditions de remboursement, conformément à la législation française. Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, sans pression. Chaque recommandation est expliquée en détail, et vos questions trouvent toujours une réponse.
Mise en œuvre de la stratégie
Accompagnement dans la réalisation concrète des démarches retenues, dans le respect de la réglementation.
Une fois la stratégie validée, nous vous assistons dans la mise en œuvre de chaque action. Cela inclut la préparation des documents nécessaires, le suivi administratif, et l’appui dans la relation avec les différents interlocuteurs (banques, notaires, assureurs, etc.). Nous veillons à la transparence sur les frais, TAEG, et toutes les conditions liées à chaque solution choisie. Notre accompagnement reste centré sur la sécurité, la confidentialité et l’adaptation à chaque étape.
Suivi régulier et ajustements
Organisation de points d’étape pour adapter la démarche à l’évolution de votre situation et du contexte réglementaire.
Le suivi est un élément essentiel de notre accompagnement. Nous proposons des bilans réguliers afin de faire le point sur l’avancée de vos projets et d’ajuster les solutions en fonction de l’évolution de votre situation ou de la réglementation. Ce suivi permet de garantir la cohérence et l’efficacité de la démarche dans la durée. Vos retours sont pris en compte à chaque étape, dans une logique d’amélioration continue.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
| Caractéristiques | Notre équipe | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée | |||
| Transparence sur les frais et TAEG | |||
| Confidentialité des données RGPD | |||
| Accompagnement humain |